このヘルプサイトでは、会員制サイトの運営に必要と思われるタスクや、これまでお客様のサポートの中で必要とされた設定等についてページをいくつか作ってきました。
無料会員→有料会員を促進するメールをタスク化する
無料会員を有料会員へアップグレードしてもらうために、無料お試し期間中や無料期間終了後など、会員個別のデータを元に適切なメールをタスクで自動化することができます。
１、無料期間終了のお知らせ（カウントダウンメール）：
無料期間が終わる前に、残りの期間を強調したリマインドメール（例：「あと3日で無料期間終了！」）。
２、無料期間終了後のフォローアップメール：
有効期限が切れた後もマイページにアクセスできることを知らせるメール。
無料版動画が視聴できる説明と、有料会員で継続利用できるメリットを強調。
３、無料期間中のステップメール：
・成功事例の提供
無料から有料へアップグレードした他の会員の成功事例や、具体的な効果・価値を紹介するメール。
・有料会員の特典案内メール
有料会員がどのような特典や追加機能を得られるかを視覚的にわかりやすく説明。
限定的な特典（例：特別なセミナーや限定機能）を案内。
・限定割引キャンペーン通知
無料会員の期限が迫った際に、有料版にアップグレードする際の割引キャンペーンや特典を知らせる。
４、無料期間終了後の定期的な価値提供メール：
無料会員期間が終わっても、有益なコンテンツや情報を定期的に提供して、関心を維持する。
５、誕生日や登録記念日のお祝いメール：
特別な日（誕生日や登録から1ヶ月など）にパーソナライズされたお祝いメールと共に、アップグレードへの特典を提示。
「対象者を絞り込みできる種類」と「アクション」を起こすためのヒント
上記以外にもタスク化できる内容はアイディア次第でいくつも可能です。
タスク＝対象者（だれ）✕アクションを行う
そこで、この項目では当システムで可能な「対象者を絞り込みできる種類」をすべてまとめました。
この中から有益と思われる対象者に必要なアクションを起こすことで運営を自動化していきましょう。
●対象者を絞り込みできる種類
| 検索項目 | ||
|---|---|---|
| ▼ライセンス情報検索 | ・ステータス | ステータス（無料会員）の方 |
| ・登録日（日付） | 登録日がある日付以前の方 | |
| 登録日がある日付の方 | ||
| 登録日がある日付以降の方 | ||
| ・登録日（経過） | 登録日から〇日以上経過した方 | |
| 登録日から〇日目の方 | ||
| 登録日から〇日経過したいない方 | ||
| ・ステータス変更日 | ステータス変更日から〇日以上経過した方 | |
| ステータス変更日から〇日目の方 | ||
| ステータス変更日から〇日経過していない方 | ||
| ・有効期限 | 有効期限まで、あと〇日を切った方 | |
| 有効期限まで、あと〇日の方 | ||
| 有効期限まで、あと〇日以上余裕のある方 | ||
| 有効期限の翌日から〇日以上経過した方 | ||
| 有効期限の翌日から〇日の方 | ||
| 有効期限の翌日から〇日経過していない方 | ||
| ・課金タイプ | 1回払いを利用し未入金の方 | |
| 1回払いを利用し入金済の方 | ||
| 定期支払の状態が稼働中の方 | ||
| 定期支払の状態が完全退会の方 | ||
| 定期支払の状態が一時停止の方 | ||
| 定期支払の状態が通信エラーの方 | ||
| 定期支払で未払い金が発生している方 | ||
| 定期支払で未払い金が発生していない方 | ||
| ・定期支払いの支払い回数 | ある継続課金の支払い回数が〇回以上の方 | |
| ある継続課金の支払い回数が〇回の方 | ||
| ある継続課金の支払い回数が〇回未満の方 | ||
| ・決済タイプ | 銀行振込で決済された方 | |
| クレジット決済一括で決済された方 | ||
| 定期支払で決済された方 | ||
| 外部決済で決済された方 | ||
| 無料フォームを利用した方 | ||
| 決済タイプその他のフォームを利用した方 | ||
| ・登録フォーム利用履歴 | あるフォームを利用した方 | |
| ・秘密のページ | ある秘密のページの閲覧許可がある方 | |
| ある秘密のページの閲覧許可がない方 | ||
| ・最終ログイン日 | 最終ログイン日から○日以上経過した方 | |
| 最終ログイン日から○日目の方 | ||
| 最終ログイン日から○日経過していない方 | ||
| ・キャンペーン参加 | あるキャンペーンに参加している方 | |
| あるキャンペーンに参加していない方 | ||
| ・メルマガ購読状態 | メルマガを配信中の方 | |
| メルマガを会員によって解除をした方 | ||
| メルマガををシステムが自動で解除をした方 | ||
| メルマガを管理者が解除をした方 | ||
| ・項目別テキスト検索 | ライセンス付属情報（システム初期設定時にはない自由な項目）の情報のテキスト検索 | |
| ▼アカウント情報検索 | ・アカウント登録日 | 登録日がある日付以前の方 |
| 登録日がある日付の方 | ||
| 登録日がある日付以降の方 | ||
| ・LINE連携 | LINE連携している方 | |
| LINE連携していない方 | ||
| ・合計支払い金額 | ○円以上の方 | |
| ○円未満の方 | ||
| ・都道府県 | ○○県にお住まいの方 | |
| ・項目別テキスト検索 | アカウント付属情報（システム初期設定時にはない自由な項目）の情報のテキスト検索 | |
| ・別ステータス登録チェック | ライセンス情報検索のステータス検索結果をさらに条件を加えて検索できます | |
| いずれかに登録済みの方 | ||
| 全てに登録済みの方 | ||
| いずれかに登録している方 | ||
| どれにも登録してい方 | ||
| ▼その他 | ・所持ライセンス数 | ライセンスを複数持っている方 |
●アクションリスト
対象者に｜一斉メール配信
対象者を｜一括でメルマガ会員に変更する
対象者に｜一括でメルマガ会員を追加する
対象者の｜有効期限を一律にある日付（例20xx年xx月x日）にする
対象者の｜個別の有効期限を一括で〇日追加する
対象者の｜個別の有効期限を一括で〇カ月追加する
対象者の｜マイページにある教材ページの閲覧許可を出す
対象者の｜マイページにある教材ページの閲覧許可を取り下げる
対象者の｜備考欄にテキストを追記する
対象者に連続したタスクを実行する
１日１回ステップメールを配信する
動画教材を3日置きに自動で解放し、お知らせメールを配信
動画教材を月額課金１回ごとに1本公開する
継続課金（クレジット決済）系のタスク
決済関連の基本設定